2021年中国水务行业发展白皮书 第一章 中国水务行业发展历程与概况TCG彩票

　　TCG彩票中国水务行业是城市基本服务行业之一，是支撑我国经济社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有公用事业和环境保护的双重属性。

　　早起探索时期，我国水务行业是从城市供水行业逐步发展起来的。1948年以前，上海、大连、北京等城市率先探索城市供水业务。早期城市供水行业整体存在技术落后、输配管线欠发达、供水能力弱、缺乏统一水质卫生标准等缺陷。

　　开创发展时期，在新中国成立以后国家对城市水务行业投资建设力度加大。第一个五年计划起，市政公用设施基本建设投资占据中国基本建设投资比例维持2.4%以上，城市供水设施建设投资由1953年的4124万元增加到1957年的8980万元。第一个五年计划完成时，中国城市日供水能力达450.2万立方米，与建国初相比增加87.5%，供水管道长12749公里，年供水总量达9.6亿立方米，用水人口增长一倍，达3399万人，城市供水量和用水水平显著提升。

　　改革扩张时期，在借鉴发达国家水务行业发展经验基础上，我国水务行业市场化改革在各地水务系统试点探索和政府积极推动下进行。1988年《中华人民共和国水法》的出台促进了水务行业的市场化改革，为外商进入中国市场提供良好的政策环境，促进水务行业的快速发展。1992年到2001年是外商投资快速扩张阶段，中国政府推行水务行业市场化改革是主要推动力。市场化改革以解决基础设施投资缺口，吸引国际私人资金进入为主要目的，方便本土企业引进先进的管理经验以提升管理效率，弥补企业短板。

　　加速扩张时期，于2002年，建设部出台《关于加快市镇公用行业市场化进程的意见》，促使我国水务行业的市场化、产业化改革逐步深入。国家政策明确允许外资、民营资本进入水务行业，大量企业实行产权制度改革，水务行业实现了投资主体的多元化以及经营方式的转变，企业市场化运营使其经营效率明显提高，经营效益得到改善。这一时期我国污水处理行业快速爆发，由2002年之前每年新增项目15-20个，快速提升至100个以上，2010年新增污水处理项目达到819个。

　　转型升级时期，传统城市供水业务经历了改革扩张时期后，行业开始进入平稳成熟阶段。截止到2020年，我国城市供水综合生产能力为3.2亿立方米/日，供水管道长度100.6万公里，供水普及率达98.99%TCG彩票TCG彩票，目前我国供水能力基本上能够适应经济和社会发展的需要。随着2015年“水十条”在全国各地的贯彻落实，标志着我国水务行业由“满足需求”过渡到“高质量发展”阶段，水环境综合治理需求开始释放。

　　同时，随着物联网、智能传感、云计算等技术快速渗透至水务领域，为水务管理智慧化创造机遇，智慧水务加速实现。物联网、智能传感、云计算等新兴技术引领智慧水表、智慧排水等应用方案快速落地，应用规模不断扩大，水务管理智慧化水平持续提升，水务行业中智慧水务的发展步伐日益加快。

　　水务行业指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链，包括供水、污水设备制造、原水收集与制造、存储、输送、水的生产和销售、水的供应网管、中水回用，污水排放，污水收集与处理、污泥处理等。水务行业的各产业链形成了水资源的完整循环，如图2所示。

　　水务产业链上游主要包括水务行业的科研、规划设计、输水管材供应商等；产业链中游参与者为覆盖不同业务板块的水务企业；下游主要涉及企业及居民用户。水务行业产业链全景图如图3所示：

　　市场化改革进程促进供水行业规模放量。改革开放以来，随着中国经济整体市场化改革进程的加深，城市供水行业在产权结构、市场结构及政府管制等方面发生了重大变化，促进我国城市供水固定资产投资额逐渐增加。据《2020年城市建设统计年鉴》数据显示，2011年到2020年，我国城市供水固定资产投资额从431亿元增加至749亿元；我国县城供水固定资产投资额从127亿元增加至232亿元。

　　我国供水行业固定资产投资额逐渐增加，使得我国城市供水能力大幅度提高。住建部数据显示，在供水能力方面TCG彩票，2011年到2020年，我国城市供水综合生产能力从2.7亿立方米/日增加至3.2亿立方米/日，年复合增长率达1.9%；我国县城供水综合生产能力从5174万立方米/日增加至6451万立方米/日，年复合增长率达2.2%。在用水普及率方面，2011年到2020年，我城市供水普及率从97.04增加至98.99%；县城供水普及率从86.09增加至96.66%。

　　城镇化进程将加速供水行业发展。近年来，我国城镇化率保持稳步提升，根据第七次人口普查数据显示，2020年我国常住人口城镇化率达到63.89%，比2010年提高了14.21%。城镇化率的提高，加大了城市居民对自来水的需求，使得我国城市供水管道长度不断增加，供水的覆盖范围得以继续拓展。住建部数据显示，2011至2020年间，我国城市供水管道长度从57万公里增加到101万公里，年复合增长率达6%。未来，伴随我国城市化进程的逐步推进、管网密度增加和人口规模的不断增长，原有城市供水体系及污水处理体系运行压力逐年增大，部分城市选择对既有设备进行升级改造提升产能，上述建设项目带来了水务市场的持续增长，也带动了行业的快速发展。

　　城市供水进入平稳发展期，农村供水尚有开发空间。为扎实推进建设美丽乡村专项行动、实施乡村振兴战略，国务院等政府部门陆续出台《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》、《关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》、《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的见》等一系列的产业政策，提出保障农村饮用水安全、助力全面建成小康社会、推进城乡供水一体化，实现全面完成农村饮用水安全巩固提升工程务的目标。在此背景下，我国县城供水设施固定资产投资额呈现增长态势，2018至2020年，其增速远超于城市供水固定资产投资额增速，未来向建成区和村庄地区以及广大张西部农村地区市场空间巨大。

　　城市化、工业化进程推动排水行业逐步完善。随着我国城市化、工业化的不断深入，生产生活的巨大需求以及配套污水系统的增长，排水系统设施在不断的投入下逐步完善，覆盖率不断增加。根据住建部数据，2011年至2022年，我国排水管道总长度由41.4万公里增至93万公里，主要城市每平方公里管网平均密度9.27公里，呈逐年稳步上升趋势。污水排水量随着排水管道的完善缓慢增长，由2011年的404亿立方米增加至2020年的589亿立方米TCG彩票，预计2022年达到606亿立方米。随着国家对环境保护的重视程度不断提升，人民生活水平改善和环保要求提高，以及城市供水和污水处理的不断升级改造，污水排放量增速自2018年开始显著放缓，预计2022年年复合增长率降低至2.86%。

　　生活排水方面，当前我国排水污水处理设施建设发展不平衡。其中县城的污水处理率低，建制镇的污水处理设施建设刚刚起步，远远落后于城市；城镇排水管网与污水设施建设不配套的问题仍然存在，同时排水体制不完善，需要进行雨污分流的管道建设落后，雨水管建设标准低，一些城市内涝严重。城镇污水处理设施的建设和运营管理方面还面临一些问题，如缺乏系统规划、标准不完善、运营费用不足、运行管理技术人员短缺等TCG彩票，尤以中小城市突出。

　　工业排水方面，由于产业升级及政府在工业污染防治方面的持续努力，2013年至2017年，中国工业废水排放量呈逐渐下降趋势。2013年中国工业废水排放量为210亿立方米，2022年下降至约179亿吨。预计到2022年，工业废 水开放量降低至171亿立方米，年复合增长率约为-2.52%。

　　排水系统为城市绿色发展提供新的功能和动力。传统的排水行业以低质量服务、低价格竞争为主，以达标为目的，拼成本比价格成为安身立命之本，大部分排水企业都在这些方面钻研技术、工艺、设备升级等，而忽视了在环境服务上下功夫。随着高质量发展时代的到来，排水行业将不再是简单的按照相关标准、处理指标来采购服务，而是以效果为导向、以安全稳定和长效达标为基础的系统治理服务。未来排水系统在城市发展中除了发挥好基础保障功能外，还要发挥价值创新的功能。未来排水行业要发挥价值创造的作用，需要在目前的城市环境服务基础上，创新发展模式，提升服务能力，在治理好环境的同时创造内在价值。因此，排水行业的发展要融入城市的绿色发展中，走高质量发展之路。《“十四五”全国城镇污水处理及再生水利用设施建设规划》明确提出城镇污水处理设施由“规模增长”向“提质增效”转变，为污水处理向高质量发展指明了方向。未来排水行业需向系统化、精细化、生态化、资源化、社会化、产品化六大方向升级转型。

　　水务发展提质增效推动排水行业一体化发展。2021年发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》指出，未来要全面提升环境基础设施水平，推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标。新时代背景下，城市面临绿色转型、高质量发展的需求，排水管网首先要将会实现网城一体化，排水管网作为污水处理系统的核心环节必然要与城市发展规模，发展速度相匹配。其次，排水管网的可持续运营要支撑起生态文明建设的需求，实现厂网一体化，将排水管网、污水处理与利用以及污泥处理处置等环节要在一个系统思维之上进行统筹规划、建设与运维，实现城市管网建设与污水处理设施同步设计、同步建设、同步投运，以保证城市排水系统安全高效运转；第三，实现网网一体化，即供排水一体化和城市管网一体化。推进供排水一体化是实现水资源优化配置、管理、技术、能量互补的必然要求，排水管网要协同燃气、热力、电力、通信等城市管网，统一规划、统一设计、统一建设和管理，为城市的安全健康保驾护航。

　　水环境综合治理需求带动排水行业产业升级。随着国务院颁发的《水污染防治行动计划》和《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》在全国各地贯彻落实，水环境综合治理需求开始释放，带动排水行业快速高质量发展。城镇方面，城中村、老旧城区和城乡结合部的配套管网建设将进一步完善；城镇排水系统强制雨污分流，带动老旧排水管网改造升级；新建污水处理设施带动配套管网同步设计、同步建设、同步投运，将带动新标准和新技术的广泛应用。

　　农村方面，农村污水排水统一规划、统一建设、统一管理，将积极推进城镇污水处理设施和管网向农村延伸，缩小农村城镇排水系统发展差距，进一步提升排水管网渗透率。

　　水务行业“提质”发展新趋势激发污水处理行业发展动能。随着我国工业化、城镇化进程不断推进，用水需求不断增加，由此带来的污水排放量呈现稳步增长趋势。截至2020年度，我国污水年排放量达到571.4亿立方米，较之2019年增加3.0%。在我国经济高速发展的2011至2020年间，我国城市污水排放量年均复合增长率为3.5%；我国县城污水排放量103.8亿立方米，较之2019年增加1.4%。在我国经济高速发展的2011至2020年间，我国县城污水排放量年均复合增长率为2.7%。

　　水资源作为一种战略资源日益受到国家以及社会各界的高度重视，水污染治理相关的节能环保产业被列入国家七大战略新兴产业之一。近年来，国家大力发展污水处理行业，要求城市必须投资建设污水集中处理设施，并在国家“十一五”规划、“十二五”规划和“十三五”规划中都明确提出了城市污水处理率的要求。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到2020年，全国所有设市城市、县城和建制镇具备污水收集能力，所有设市城市、县城及部分建制镇具备污水集中处理能力，实现城镇污水处理设施全覆盖，且要求城市污水处理率达到95%，县城污水处理率不低于85%，建制镇污水处理率达到70%，与“十二五”规划中的目标相比均有大幅提高。

　　在国家政策的推动下，近年来我国投资建设污水处理设施的步伐不断加快，使我国污水处理生产能力不断提高。根据国家住房与城乡建设部《2020年城乡建设统计年鉴》，截至2020年，全国城市污水处理厂数为2618座，污水处理能力为19267万立方米/日；全国县城污水处理厂数为1708座，污水处理能力为3770万立方米/日。2020年全国城市污水排放量为571.3亿立方米，污水年处理量为5572782万立方米，污水处理率97.53%；全国县城污水排放量为103.76亿立方米，污水年处理量为98.62亿立方米，污水处理率95.05%。

　　随着工业化进程的持续推进，我国工业污水处理规模将持续扩大。根据智研咨询统计数据，2017年我国工业污水处理总量达到418亿立方米。目前，我国还有大量工业企业未入园或进入产业集聚区，其污水处理及排放情况未进行集中监管，存在巨大的环境风险。近年来，国家一直积极推动工业企业入园或进入产业集聚区，以便于对工业污水等工业污染排放进行集中治理和监管。未来一段时期内，在政策的推动下，工业园区和产业集聚区将得到快速发展，工业污水处理需求亦将增长。

　　据GEP Research《工业废水处理行业发展研究报告》数据，2018年，我国工业废水处理行业市场规模约为1061亿元，占全球行业市场规模比重为28%。工业废水排放行业较为集中，当期市场需求主要集中在石化、火电、造纸、纺织、电子和制药等领域。2018年，石化、火电、造纸、纺织、电子和制药六大重点行业工业废水处理量占整个工业废水处理量的比重约为60%，治理规模占整体工业废水治理需求规模的75%左右。

　　行业呈明显地域性特征，中西部地区及农村市场广阔。我国城乡污水处理已取得阶段性成果，但中西部地区城市的污水处理率及污水处理厂集中处理率明显低于沿海地区，地区之间污水处理设施建设发展不平衡。根据国家发改委、国家住建部2016年12月发布的《“十三五”全国城镇污 水处理及再生利用设施建设规划》，到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城污水处理率不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇污水处理率达到70%，其中中西部地区力争达到50%。

　　根据住建部数据，截至2020年末，我国城市污水处理率为97.53%、县城污水处理率为95.05%；我国城市污水处理厂达到4326座，城市污水处理厂和县城污水处理厂分别为2618座和1708座。未来，随着我国城镇化步伐不断加快以及环境保护和水污染防治行动的不断深入，将逐步建立起全方位全流域的污水治理体系，在中西部经济较为落后的中小城市及农村地区，污水处理行业仍有很大的发展空间。

　　标准化、集成化、成套化污水处理设备契合分散式农村污水处理市场需求。国家工信部2017年10月发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》，提出推进生产智能化绿色化转型发展，提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平，实现生产过程精益化管理；重点领域推进水污染防治装备，推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造等；在2020年时，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模 龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。

　　在政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保装备制造业实现了快速的发展。2016年全国环保装备制造业实现产值6,200亿元，2017年全国环保装备制造业实现产业7,440亿元，同比增长20%，2010-2017年行业年复合增长率达33.20%，国家工信部提出2020年环保装备制造业达到10,000亿元的目标。

　　目前，我国污水处理业务主要包括工程类企业和装备类企业，标准化、集成化和成套化的污水处理设备具有生产周期短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，高度契合我国当前分散式农村污水处理的市场需求。

　　激增的用水需求与现有管网系统供给不平衡，管网建设与维护行业存在潜在发展空间。随着中国城镇化率不断提高，城市污水排放量呈现稳步增长趋势，占全国废水排放总量的比例也最大，加强水污染防范与城镇污水治理被列为“十四五”期间环境治理的重点内容。国家各相关部门将加快城市供水管网改造，加强城市供水管网漏损控制，节约城市水资源，根据《城镇水务2035年行业发展规划纲要》预测，城市旧网改造按总管道长度的1%-2%考虑，则每年有3000-5000公里城市供水管道需要改造。

　　从我国城市排水系统的发展现状来看，近年来，我国城市排水管道长度持续增长。预计2022年，全国城市排水管道增加至93万公里，同比增长7.2%。其中，污水管道和雨水管道分别为37.52和43.4万公里，占比为40.34%和46.67%；雨污合流管道为12.46万公里，占比为13.4%。

　　然而，“十四五”期间预计中等收入群体要增加1亿人、新增城镇人口约0.7亿人，用水量、生活污水将持续增加，而长期埋在地下的管网在一步步老化的同时却面临配套维护跟不上的问题，管道改造、修复严重不足，由此产生的排水管网漏损爆管，地下水污染等事件时有发生。管网的建设问题是一个历史遗留问题，虽然政府也在不断完善政策，加大投资，持续补齐这个短板，但是相较于城市的高质量发展，管网的配套升级仍有很长的路要走。

　　老旧供水管道更新改造有望释放新的管道需求。近年来，我国城市化进程不断加快，作为城市化建设中的重要组成部分，是城市发展的基础。随着城市现代化进程的不断加快、城市化水平的不断提高，城市供水管网也不断地扩大规模。同时，城市供水管网逐渐成为城市文明和现代化水平的重要体现，但相较与发达国家，中国供水管网漏损率较高。

　　政府机构对供水漏损情况越来越重视，颁布了一系列相关政策，2015年国务院颁发的《水污染防治行动计划》中规定对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，到2017年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内；到2020年，控制在10%以内。

　　而截至2020年，我国城市管网漏损率为13.3%，仍然高于目标值。因为我们认为，未来我国对于城市管网老旧改造节奏有望得到加速。

　　智慧化是老旧管网修复的核心依托。对于老排水管网，由于长期深埋地下，我国大多数城市的管网记录不够准确、详细，对管道位置、长度、型号、维护情况等信息不够系统完整或有遗漏。借助“十四五”水务行业高质量发展的趋势下，管网建设与维护行业借助智慧化手段，充分利用大数据、物联网和人工智能等技术摸清“家底”是管网建设与维护行业未来发展的必然趋势。在此基础上，提升对管网的精细化管理、建立管网档案，对重要区域的市政排水管网开展健康体检，查明管网存在破损、堵塞、塌陷等隐患位置，实施排水管网的“精准施治”，从根本上解决问题。